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英伟达财报即将登场！高盛：若不释放这三大利好 股价恐仍将下行_我的网站

A |     龙抬头          【中国传统节日】          龙抬头(农历二月二日)，又称春耕节、农事节、青龙节、春龙节等是中国民间传统节日。

B | “龙”指的是二十八宿中的东方苍龙七宿星象，每岁仲春卯月(斗指正东)之初“龙角星”就从东方地平线上升起，故称“龙抬头。                   节日来历                              二月二既是龙抬头节也是土地公的诞辰，“土地诞”也称“社日节”。    　　本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。社日分为春社日和秋社日，古时春社是立春后第五个戊日，秋社是立秋后第五个戊日（戊，五行属土）。
　　尽管和华尔街大多数机构一样，高盛预计英伟达第二季度业绩将表现强劲，业绩指引存在显著上修空间，但高盛分析师仍然暗示——这并不意味着公司股价能够在财报公布后上涨。　　优秀业绩恐无法提振股价　　高盛分析师施耐德（James Schneider ）在最新研究报告中，对英伟达的业绩表现持乐观预期：“考虑到GPU供需格局紧张，（英伟达）本季度有望交出亮眼成绩单，业绩指引存在可观上调潜力。古人认为土生万物，土地神是广为敬奉的神灵之一。”　　但需要注意的是，8月英伟达股价大幅上涨，上述利好或许已经被市场提前定价。高盛分析师指出，过去两周英伟达股价涨幅超12%，市场对这只股票的预期门槛已经抬升。人们认为土地公管理着五谷的生长和地方的平安，很多地方的百姓都在社日奉祀土地神。　　施耐德团队对英伟达第二、第三季度每股收益（EPS）的预测，分别比华尔街市场一致预期高出6%与12%。但尽管业绩预测高于市场共识，但高盛给出的公司目标价（285美元）却仍略低于市场平均目标价。土地公又称福德正神，在中国南方地区，为给土地公公“暖寿”，有的地方有举办“土地会”的习俗：家家凑钱为土地神祝贺生日，到土地庙烧香祭祀，敲锣鼓，放鞭炮。　　施耐德团队认为，英伟达当前股价较其评估的合理价值仍存在较大折价。         唐德宗在位之时，李泌上书，要求废除正月晦，以二月一日为中和节，以向天下人表示务本之意。德宗皇帝采纳了李泌的意见。分析师补充，该股估值仍具备重估上行空间，但前提是三大催化因素落地：　　1.超大规模云厂商盈利指标持续改善，支撑资本开支增长的可持续性；　　2.英伟达在客户融资平台上保持审慎可控的资本支出，以此缓解市场对于供应商循环融资的担忧；　　3.公司继续坚定推进大规模股票回购与分红计划。　　施耐德团队还特别表示，投资者们将在英伟达财报电话会议上，重点关注五大信息：　　1、客户融资平台的相关细节，及其对资本配置带来的影响；　　2、Vera Rubin平台在2026年下半年的落地推进进展；　　3、毛利率走势以及上游原材料成本情况；　　4、由智能体AI（Agentic AI）带动的CPU需求；　　5、行业竞争格局变化。　　GPU旺盛需求背后暗藏股价隐患　　尽管当前AI热潮仍然如火如荼，市场对英伟达GPU的需求也依旧旺盛，然而高盛指出，GPU旺盛需求背后仍然暗藏着股价的回调风险。

C | 汪启淑在《水曹清暇录》一书中说：“二月初一，俗称中和节，起于唐李泌，市中货太阳糕，以祀太阳星君。

D | ”后来人们又将土地神的生日（社日）与这一节日合并，日子又改在二月二日。同时，从唐德宗时起，中和节又吸收了春分的活动内容，因此，这一节日活动内容也就丰富了                              二月二 习俗                              吃龙食          传统上，人们会吃一些与龙相关的食物，如龙须糖、龙鳞饼等，以表达对丰收的期盼。

E | 　　首先，英伟达想要实现每一个季度都“业绩超预期+上调指引”的难度正在加大。　　此外，虽然各大云厂商仍在持续上调资本开支计划，但无法确定接下来他们是否还会继续加码，这会对接下来两个季度业绩形成压力。                   剃龙头          在许多地方，人们会选择在这一天剃头，以示辞旧迎新，寓意着新的一年里能够顺利如意。　　高盛指出，英伟达若想在财报公布之后实现股价大涨，仅仅做到常规的“业绩超预期、上调指引”已经不够，还需要释放具备重大分量的新消息。　　回顾过往，英伟达此前在2027财年一季报中大幅上调分红，但财报披露次日股价依旧收跌，这表明单纯的利好已经不会必然驱动股价走高。                   引龙田          在一些地方，特别是在农历二月二“龙抬头”这一天，引田龙的形象会被用来祈求风调雨顺和五谷丰登。　　另一重矛盾点在于，GPU以及AI产业链其他零部件的需求火爆推高了产品价格，却也加重了部分英伟达核心客户的财务负担。                                       二月二 诗词                                        《二月二日》          [唐]白居易          二月二日新雨晴，草芽菜甲一时生。         轻衫细马春年少，十字津头一字行。                   《二月二日游洛源》          [唐]韩琮          旧苑新晴草似苔，人还香在踏青回。         今朝此地成惆怅，已后逢春更莫来。                                       END。　　在本月初，英伟达联合阿波罗、贝莱德、黑石、高盛、KKR等多家华尔街机构，共同搭建AI算力基础设施融资平台，计划撬动超过5000亿美元第三方资本。　　高盛分析师指出，考虑到部分大客户难以承担高涨的算力采购需求，市场对于供应商循环融资的担忧不断升温，而英伟达目前的表态尚不足以打消这份顾虑。　　而高盛希望英伟达能够在财报电话会上，对这一融资平台做出详细说明。　　高盛分析师的言外之意非常明晰：即便高盛看好英伟达未来12个月的业绩和股价走势，也预判公司大概率会在本周交出超预期的财报与指引，但除非英伟达抛出重磅新利好，否则财报发布后，英伟达股价更有可能出现下跌，而非大幅冲高。（文章来源：财联社）。

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Published on:19:05:21